发布日期：2024-08-09 07:39 点击次数：150
大洋此岸的一笔50亿好意思元订单【SCF-011】妹★パラダイス 50人4時間，不仅让斩获订单的Lumen Technologies(以下简称Lumen)股价飙涨，还拉动了A股光通讯板块。
本日，通鼎互联、汇源通讯双双竞价涨停，铁心午间收盘，通光泽缆20CM涨停，长飞光纤、永鼎股份、通宇通讯、长江通讯等10CM涨停，金信诺涨超12%。
当地时间周二，好意思股光纤股Lumen跳空猛涨93%，Lumen此前告示，由于AI鼓舞了对畅通的主要需求，该公司也曾赢得了50亿好意思元的订单。
该公司补充说，AI需求巨大，公司正在与客户积极说念判，有望赢得另外70亿好意思元的订单(sales opportunities ，销售契机)。Lumen称，通盘行业的大公司王人在“寻求快速赢得光纤容量，因为由于AI需求的焕发发展，这种资源变得越来越有价值，况兼可能受到收敛。”
康宁、微软可能是上述大额订单的下单方。
8月2日，Lumen和康宁达成契约，供应广泛下一代光缆，将使好意思国城际光纤里程增多一倍以上，为主要云数据中心提供巨大容量，需求主要开头于AI职责负载。且Lumen将在改日2年内每年保留康宁群众纤维产能的10%。康宁是群众光纤光缆商场的主要参与者，其四成傍边的收入增长来自于光通讯业务；
7月25日【SCF-011】妹★パラダイス 50人4時間，微软告示与该公司建立新的相助伙伴关联，微软默示，公司的Lumen独到畅通架构将匡助该公司畅通到束缚增长的数据中心。Lumen忖度这一相助将在改日一年内为其带来杰出2000万好意思元的现款流。
▌AI景气趋势仍在加快光通讯需求迎上行周期
Lumen(前身为CenturyLink)是一家群众性的通讯和技巧公司，提供平方的通讯职业，包括收集职业(高速互联网畅通、专用收集职业和收集惩办职业)、数据中心托管、IT辩论和云职业等。
从功绩上看，Lumen依然承受着较大的亏空，但已有好转迹象。该公司在2022年、2023年别离亏空15.48亿好意思元、102.98亿好意思元。凭据最新的财务数据，LumenTechnologies2024年二季度净亏空为49万好意思元，同比减亏(2023年二季度净亏空为87.36亿好意思元)，该公司在2024年第一季度完了了5700万好意思元的盈利。
AI海浪则让这家公司迎来了前所未有的机遇期。跟着AI和大数据诈欺的增多，群众对高性能数据中心的需求赶快增长。这些数据中心需要广泛的高速收集畅通行径，以援助巨大的数据传输量和低蔓延通讯。与铜缆比拟，光纤具有高速和超高密度的性能，是数据中心基础行径的要道传输介质。
深爱五月基于超大数据中默算力栽培带来的光通讯需求上行周期，Lumen成为这波AI海浪的受益者之一，7月于今，该公司股价涨超3.5倍。
从北好意思大厂成本开支及瞻望来看，二季度北好意思四大云厂商成本开支均完了同环比权贵增长，对改日成本开支及AI参加瞻望乐不雅。
谷歌：24Q2公司成本开支达到131.9亿好意思元，同比增长91%，环比增长10%。公司忖度全年每季度成本开销将大约看护在第一季度水平或略高，并默示关于AI投资不及的风险远高大于过度投资的风险；
微软：24Q2成本开支(不包含金融租借)为138.7亿好意思元，同比增长55%，环比增长27%。成本开支中，粗略一半的成本开销用于数据中心，另一半用于职业器；
亚马逊：24Q2成本开支为176.2亿好意思元，同比增长54%，环比增长18%。此前公司忖度成本开支将在2024年专门旨的增多，主要用于援助AWS的增长以及AI；
Meta：24Q2公司成本开支为81.7亿好意思元(不包含融资租借)，同比增长33%，环比增长28%。公司上调全年景本开销下限至370亿-400亿好意思元(此前预期为350亿-400亿好意思元)，下限上调20亿好意思元，并忖度2025年的成本开销将观点增多，广泛投资基础确立以提供算力援助。
国盛证券对此默示，AI景气趋势仍在加快，大厂成本开支向算力侧歪斜权贵。现在AI叙事正处于国际科技巨头在算力武备竞赛、国内积极追逐走国际映射逻辑的阶段，群众范围内AI爆款诈欺尚未出生，仍处于国际技巧破损期。
当下，AI拉动超算需求，其通讯开导性能决定了整套系统的IO智商；电信边界的“光进铜退”已是势在必行，光纤也曾渗入到用户的桌面开导。在这一历程中，普通光纤难以称心一些极度用途，跟着AI算力、卫星通讯、低空经济的兴起，光纤中的子品类——特种光纤的需求迟缓增多，造成新的投资契机。
(著作开头：财联社) 【SCF-011】妹★パラダイス 50人4時間